2025年6月22日 / 最終更新日 : 2025年6月22日 user 資産形成 iDeCo③～「煩雑な手続き」を克服する～ ★心配な方は銀行や保険会社で相談しながら さて、前回は、iDeCoが優れた投資手法であるにもかかわらず、 さまざまな心理的なブロックがあって、 「手続きの煩雑さ」 が、かなりのウェイトを占めているということをお伝えしまし […]
2025年6月21日 / 最終更新日 : 2025年6月21日 user 資産形成 iDeCo②～なぜiDeCoを躊躇するのかその心理～ ★危機感の乏しさ 前回は、教職員の皆さんに対して、退職後のセカンドキャリアに向けて、 あるいは、退職後の生活費の補填に向けて、 資産形成を進めておくことは非常に大切であり、 その運用方法の一つとしてiDeCoは優れた投資 […]
2025年6月20日 / 最終更新日 : 2025年6月20日 user 資産形成 iDeCo①～教職員にiDeCoおすすめる理由～ ★なぜ今、iDeCoなのか？ 私は、事あるごとに、教職員の皆さんに対して、 退職後のセカンドキャリアに向けて、あるいは、退職後の生活費の補填に向けて、 資産形成を進めておくことは非常に大切であるということを、お話ししてい […]
2025年6月5日 / 最終更新日 : 2025年6月5日 user 資産形成 相続の火種③～「共同名義」が兄弟の絆を壊した話～ ★配慮が後々のトラブルに さて、相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも資産形成に大きく関わっているということで、 シリーズで「相続」についてお話ししています。 今回も事例を通して学んでいきたいと思います。 相続財産に不動 […]
2025年6月5日 / 最終更新日 : 2025年6月5日 user 資産形成 相続⑤～相続せずに使っちゃいました〜 ★相続アドバイザー試験3級 さて、相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも資産形成に大きく関わっているということで、 シリーズで「相続」についてお話ししていますが、今回が最後です。 今回も「相続アドバイザー試験3級」の問題 […]
2025年6月5日 / 最終更新日 : 2025年6月5日 user 資産形成 相続④～相続人が未成年の場合〜 ★相続アドバイザー試験3級 さて、相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも資産形成に大きく関わっているということで、 シリーズで「相続」についてお話ししています。 今回は「相続アドバイザー試験3級」の問題を参考に「相続」に […]
2025年6月3日 / 最終更新日 : 2025年6月3日 user 資産形成 相続②～「遺言書」に苦しんだ遺族のケース〜 ★「遺言書」は万能ではない さて、相続問題は、いい意味でも、悪い意味でも資産形成に大きく関わっているということで、 シリーズで「相続」についてお話ししています。 今回も事例を通して学んでいきたいと思います。 相続対策と言 […]
2025年6月2日 / 最終更新日 : 2025年6月2日 user 資産形成 相続①～「親の介護は俺がやった」が通用しなかったケース〜 ★相続時にはどのようなご家庭でも問題が起こる さて、私は日頃、教職員の資産形成についてお話ししているところですが、 なぜ今回のタイトルは、「相続」なのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 実は、資産形成と相続問 […]
2025年6月1日 / 最終更新日 : 2025年6月1日 user 資産形成 生命保険への加入⑤～夫婦ともに教職員の場合～ ★事例：夫婦ともに教職員（30代後半～40代）、子ども二人（小学生） 資産形成を進めていくうえで、民間の保険が家計の固定費として立ちはだかる状況について、 いかに改善していけばいいのか、についてシリーズでお話ししています […]
